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Atualização do SPAC: Acordo de verificação em branco da Butterfly Network e fusão Tri-Party UpHealth


Na segunda quinzena de novembro, duas empresas de aquisição de foco específico (SPACs) anunciaram acordos de fusão avaliados em mais de US $ 1 bilhão.

O primeiro da lista é o Butterfly Network, criador dos dispositivos de ultrassom portáteis Butterfly iQ e uma plataforma de fluxo de trabalho correspondente. A startup bem financiada se fundirá com a Longview Acquisition para uma avaliação final de US $ 1,5 bilhão. As ações ordinárias da empresa serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

A outra grande notícia é um acordo de três vias envolvendo UpHealth Holdings, uma coleção de serviços de saúde digitais, incluindo gestão de atendimento ao paciente e uma farmácia digital; Cloudbreak Health, um provedor de telessaúde especializado em ajudar pacientes com proficiência linguística limitada; e GigCapital2, um SPAC. Após o fechamento esperado da fusão no primeiro trimestre de 2021, a empresa de US $ 1,35 bilhão assumirá o nome UpHealth e continuará a negociar na Bolsa de Valores de Nova York. De acordo com o anúncio, ela também terá acordos em vigor para fornecer seus serviços de saúde digital em “mais de 10 países em todo o mundo”.

PORQUE ÉS IMPORTANTE

A fusão da Butterfly segue o exemplo de várias outras startups de saúde digital que viram os SPACs como uma alternativa atraente para um IPO tradicional em 2020. Desde sua fundação em 2011 e seu lançamento comercial em 2018, a empresa aumentou mais de US $ 400 milhões da conta e da Fundação Melinda Gates e outros investidores, e despacharam mais de 30.000 de seus dispositivos conectados a smartphones.

Dado que se espera que a entidade combinada tenha aproximadamente US $ 584 milhões em dinheiro após o fechamento, Butterfly disse que está em uma posição sólida para continuar expandindo seus negócios.

“O sucesso do Butterfly é impulsionado por uma missão clara, tecnologia superior simplificada, uma comunidade apaixonada de profissionais de saúde e uma equipe extremamente talentosa”, disse Laurent Faracci, CEO da Butterfly, em um comunicado. “Acreditamos que a combinação com um parceiro de saúde tão importante como a Longview Acquisition Corp. ampliará e acelerará a adoção do Butterfly iQ em todo o mundo. Essa parceria nos permitirá trazer soluções Butterfly mais inovadoras ao mercado com mais rapidez, ajudando-nos a melhorar os resultados dos pacientes e a forma como os cuidados de saúde são prestados. ”

Mas, embora o negócio da Butterfly seja um tanto familiar, o novo financiamento UpHealth e a aceitação das ofertas de telessaúde da Cloudbreak potencialmente adicionam um novo player internacional ao cenário de saúde digital.

Antes do acordo, a UpHealth já trabalhava para garantir a segurança das ofertas de farmácia digital, gestão de atendimento integrado e telepsiquiatria. De acordo com uma apresentação para investidores sobre fusõesUpHealth agora visa oferecer aos sistemas de saúde, planos e clientes empregadores esses três serviços e o Cloudbreak telessaúde como parte de uma plataforma digital unificada. A empresa se vê como o meio termo entre Teladoc / Livongo, Optum e Amazon (para citar alguns nomes de sua plataforma de apresentação), e espera que sua receita estimada de US $ 115 milhões em 2020 dispare a uma taxa de crescimento. composto anual de 74% para $ 346 milhões em 2022.

De acordo com um comunicado à imprensa, a Cloudbreak atendeu mais de 1.800 fornecedores nos Estados Unidos e “assinou vários contratos em todo o país com ministérios governamentais na Índia, Sudeste Asiático e África”. UpHealth disse que sua farmácia digital tem uma rede de 13.000 provedores e que seu negócio de gerenciamento de cuidados integrados reinvestiu US $ 100 milhões em receitas de clientes para o desenvolvimento de sua plataforma de tecnologia proprietária. A empresa ainda não divulgou suas finanças anteriores.

“A combinação com UpHealth e seu pacote de soluções complementares aumentará nossa capacidade de conduzir a transformação digital da saúde e resolver disparidades em grande escala”, disse Jamey Edwards, CEO e cofundador da Cloudbreak Health, em um comunicado. “Estamos orgulhosos de fazer parte desta missão juntos.”

A MAIOR TENDÊNCIA

2020 acabou sendo um ótimo ano para as empresas de saúde digital que buscam os mercados públicos e, até agora, as ofertas de cheques em branco deram uma chance aos IPOs. Hims & Hers, SOC Telemed, Saúde do trevo Y Augmedix cada fusão anunciada ou concluída com a SPAC nos últimos meses. A lista de IPO, entretanto, inclui GoodRx, Estou bem, Um médico, Eargo Y Elogio.



Este artigo foi escrito em Português do Brasil, baseado em uma matéria de outro idioma. Clique aqui para ver a matéria original. Se desejar a remoção desta publicação, entre em contato no email cc@reducaodepeso.com.br.

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